한·중 소재부품산업의 수출경쟁력 비교 분석 연구

Abstract

材料·零部件产业是产业间前向和后向关联效应较大的制造业的根基产业。这将促进技术开发，创造最终产品的高附加值，而且为提高国家竞争力做出巨大的贡献。尤其是随着第4次工业革命时代的到来、GVC重组趋势、贸易保护主义的深化，高科技材料零部件更加被强调，为了占据未来主导权，全球技术竞争日趋激烈。对于通过GVC的参与而发展起来的韩国来说，确保同产业的技术自立和稳定的供应链是比什么都重要的事项。对此，本研究为提高韩国材料·零部件产业的竞争力，以及为探索针对方案做出了贡献，以韩国核心出口产业化学材料、ICT零部件、汽车零部件为主，分析了最近5年间(2016年-2020年)的韩中出口竞争力。为了掌握两国的全球地位，还分析了出口排名第10位的主要国家。为此，利用了出口市场占有率(EMS)、贸易特化指数(TSI)、显示性比较优势(RCA)、贸易收支贡献度(CTB)、出口相似性指数(ESI)模型，研究结果如下。 首先对主要国家的出口竞争力进行分析的结果显示，第一，化学材料产业是韩国、爱尔兰、瑞士、比利时、荷兰、日本等国家的出口竞争力最强，韩国拥有世界第五位的竞争力水平。第二，ICT零部件产业是韩国、越南、马来西亚、新加坡等的国家具有了很强的出口竞争力，特别是韩国的出口竞争力指数最高。第三，韩国、墨西哥、日本、波兰、德国、捷克、意大利等7个国家在汽车零部件产业的出口竞争力较高，韩国的出口竞争力在主要国家中名列前茅。 比较韩国和中国的出口竞争力的结果显示，第一，在世界市场上，韩国的出口竞争力比中国更优势。在11个细分产品中，韩国5个（化学纤维、表面活性剂、合成橡胶及塑料物质、石油化学系基础化学物质、涂料及印刷墨水）、中国4个（化学纤维、农药、无机颜料·染料·柔软剂及其他着色剂、其他基础无机化学物质）产品具有竞争优势。其中两国在化学纤维领域的竞争最为激烈（09531）。第二，ICT零部件产业也韩国领先于中国。两国的竞争优势产品有韩国7个(电子集成电路、平板显示器、印刷电路板及电子部件安装基板、广播接收及其他影像设备、其他电子部件、电脑周边设备、有线通信设备)、中国6个(广播及无线通信设备、广播接收及其他影像设备、印刷电路板及电子部件安装基板、电脑周边设备、有线通信设备、音响设备)。出口相似性指数最高的产品是平板显示器，但5年来指数逐渐减弱，到2020年目前转变为相互补充的结构。第三，在汽车零部件产业的出口竞争力方面，韩国还是领先于中国。 韩国在4个细分领域(汽车发动机用零部件、汽车车身用零部件、汽车动力传达装置、其他汽车零部件)中处于竞争优势, 中国没有TSI、RCA、CTB交集的产品。 两国竞争最激烈的是其他汽车零部件。 综合来看，韩国在世界主要出口国家当中处于上游，中国则处于下游的出口竞争力。与两国相比，在化学材料、ICT零部件、汽车零部件产业方面，韩国都比中国更具竞争优势，在3个产业中ICT零部件的竞争最为激烈(0.8956)。 为提高韩国材料·零部件产业的出口竞争力，其启示如下。第一，导出并发展高技术产业群的材料·零部件。第二，为了维持比较优势产品，以及转换比较劣势的优势而努力。第三，针对韩中之间有较高竞争关系的产品制定阶段性的方案。第四，为了出口多元化，需要摸索出口对象国及战略性接近。第五，从长远角度推进材料·零部件的政策。第六，需要出口产品的结构性变化。第七，要重新构建材料·零部件的理论体系，进行全世界材料·零部件范围的标准化工作。此外，还应积极实施R&D支援、人才培养、提高技术力量、确保打造原创技术、培养材料·零部件相关中小企业等政策。另外，围绕半导体及相关核心材料等高科技技术产业全球霸权竞争更加激烈,而且随着半导体供应链的重组，应该努力提高材料·零部件自给率、改善对外关系、与竞争国家的互补合作来确保供应网。

The materials & parts industry is the root industry of the manufacturing industry, which has a large linkage effect between industries. This promotes technology development and improves national competitiveness by creating high value-added products. In particular, as the advent of the 4th Industrial Revolution era, GVC reorganization, and protection trade stance deepen, high-tech materials & parts are emphasized more and global technology competition is intensifying. For Korea, which has grown through the participation of GVC, it is also important to establish technology in this industry and secure a stable supply chain. Accordingly, this paper analyzed export competitiveness over the past five years (2016-2020) focusing on Chemical materials, ICT parts, and Automobile parts, which are Korea's main export industries, to contribute to enhancing the competitiveness of the Korean materials & parts industry. The main analysis content is a comparison of export competitiveness between Korea and China, and 10 related-significant countries, by industry were analyzed together to understand the global status of Korea and China. The analysis model used Export Market Share(EMS), Trade Specialization Index(TSI), Revealed Comparative Advantage(RCA), Contribution to the Trade Balance(CTB), and Export Similarity Index(ESI), and the research results are as follows. As a result of analyzing the export competitiveness of related-significant countries, first, the Chemical materials industry was the strongest in export competitiveness of countries such as Korea, Ireland, Switzerland, Belgium, the Netherlands, and Japan, and Korea has the fifth-largest level in the world. Second, in the ICT parts industry, Korea, Vietnam, Malaysia, and Singapore had strong export competitiveness, and in particular, Korea's export competitiveness index was the highest. Third, in the Automobile parts industry, seven countries, including Korea, Mexico, Japan, Poland, Germany, the Czech Republic, and Italy, showed high export competitiveness, and Korea's export competitiveness is relatively high among related-significant countries. As a result of comparing the export competitiveness of Korea and China, first, the Chemical material industry is Korea more competitive than China in the global market. Of the 11 detailed items, Korea has a competitive advantage in five items(chemical fibers, surfactants, synthetic rubber and plastic materials, petrochemical basic chemicals, paint and printing ink), and China has four items(chemical fibers, pesticides, inorganic pigments·dyes· softeners and other colorants, other basic chemicals). Chemical fiber is the most competitive item between the two countries (0.9531). Second, the ICT parts industry is Korea also superior to China. The two countries' competitive advantages items are Korea's seven items(electronic integrated circuits, flat-panel displays, printed circuit boards and electronic components mounting boards, broadcast reception and other video equipment, other electronic components, computer peripherals, wired communication equipment), China's six items(broadcast and wireless communication equipment, broadcast reception and other video equipment, printed circuit board and electronic components mounting board, computer peripherals, wired communication equipment, sound equipment). The items with the highest competition were found to be flat-panel displays, but the index has gradually weakened over the past five years, changing to a complementary structure as of 2020. Third, Korea also outperforms China in the export competitiveness of the Automobile parts industry. Korea had a competitive advantage in four detailed items(car engine parts, car body parts, car power transmission devices, and other automobile parts), while China had no comparative advantage in all of the TSI, RCA, and CTB. Other automobile parts are the items with the greatest competition between the two countries. In summary, Korea is at the top of the export competitiveness of the materials & parts industry and China is at the bottom among related-significant countries. Comparing the two countries, Korea has a more competitive advantage over China in both Chemical materials, ICT parts, and Automobile parts industries, and among the three industries, ICT parts(0.8956) are the most competitive. The implications for enhancing the export competitiveness of the Korean materials & parts industry are as follows. First, develop materials & parts items in the high-tech industry group. Second, efforts are needed to maintain comparative advantage items and to convert comparative advantage items. Third, a step-by-step plan should be prepared centering on items in a high competitive relationship between Korea and China. Fourth, it is necessary to seek export destinations and a strategic approach to export diversification. Fifth, the policy of material parts should be promoted from a long-term perspective. Sixth, structural changes in export products are needed. Seventh, it is necessary to reorganize the theoretical system of materials & parts and standardize the scope of materials & parts worldwide. In addition, policies such as R&D support, human resources development, technology capability enhancement, securing original technology, and fostering small and medium-sized enterprises related to materials and parts should be actively implemented. As global hegemony competition intensifies and semiconductor supply chains are reorganized, efforts should be made to improve materials & parts improve external relations, and secure supply chains with competitors.

소재부품산업은 기술자립도가 근간이 되는 기초산업으로 산업간 파급효과와 전후방 연관효과가 큰 제조업의 뿌리산업이다. 이는 기술개발을 촉진하고 최종생산물의 고부가가치를 창출하여 국가경쟁력 제고에 크게 기여한다. 특히 4차 산업혁명 시대의 도래, GVC 재편 추세, 보호무역기조가 심화되면서 첨단소재부품이 더욱 강조되고 있으며 미래 주도권 확보를 위한 글로벌 기술 경쟁이 치열해지고 있다. GVC의 참여를 통해 성장해 온 한국에게 있어서도 동 산업의 기술자립과 안정적인 공급망 확보는 무엇보다 중요하다. 이에 본고는 한국 소재부품산업의 경쟁력 제고를 위한 방안 모색에 기여하고자 한국의 주력 수출산업인 화학소재, ICT부품, 자동차부품을 중심으로 최근 5년간(2016년-2020년)의 수출경쟁력을 분석하였다. 분석대상 국가는 한국의 최대 무역국이자 경합이 심화되고 있는 중국이며, 양국의 글로벌 지위를 파악하고자 각 산업별로 수출순위 10위의 주요국을 함께 분석하였다. 이를 위해 수출시장점유율(EMS), 무역특화지수(TSI), 현시비교우위(RCA), 무역수지기여도(CTB), 수출경합도지수(ESI) 모형을 활용하였으며 연구 결과는 다음과 같다. 먼저 주요국들의 수출경쟁력을 분석한 결과, 첫째, 화학소재산업은 한국, 아일랜드, 스위스, 벨기에, 네덜란드, 일본 등 국가의 수출경쟁력이 가장 강하게 나타났으며, 한국은 세계 5위 정도의 수출경쟁력 수준을 보유하고 있다. 둘째, ICT부품산업은 한국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르가 강한 수출경쟁력을 가졌으며, 특히 한국의 수출경쟁력 지수가 가장 높게 나타났다. 셋째, 자동차부품산업의 수출경쟁력은 한국, 멕시코, 일본, 폴란드, 독일, 체코, 이탈리아 등 7개국이 높게 나타났으며 한국의 수출경쟁력은 주요국 중 상위권이다. 한국과 중국의 수출경쟁력을 비교한 결과, 첫째, 화학소재산업은 세계시장에서 한국이 중국보다 더 경쟁력을 가진다. 11개 세부품목 중 한국은 5개(화학섬유, 계면활성제, 합성고무 및 플라스틱 물질, 석유화학계 기초 화학물질, 도료 및 인쇄 잉크), 중국은 4개(화학섬유, 농약, 무기안료·염료·유연제 및 기타 착색제, 기타 기초 무기화학 물질) 품목이 경쟁우위에 있으며 화학섬유의 경합도(0.9531)가 가장 치열한 것으로 나타났다. 둘째, ICT부품산업 역시 한국이 중국보다 우위에 있다. 양국의 경쟁우위 품목은 한국 7개(전자집적회로, 평판 디스플레이, 인쇄회로 기판 및 전자부품 실장기판, 방송수신 및 기타 영상기기, 그 외 전자부품, 컴퓨터 주변기기, 유선통신장비), 중국 6개(방송 및 무선통신장비, 방송수신 및 기타 영상기기, 인쇄회로 기판 및 전자부품 실장기판, 컴퓨터 주변기기, 유선통신장비, 음향기기)이다. 경합도가 가장 높은 품목은 평판 디스플레이로 나타났으나 5년간 지수가 점차 약해져 2020년 현재 상호보완적인 구조로 바뀌고 있다. 셋째, 자동차부품산업의 수출경쟁력에서도 한국이 중국을 앞선다. 한국은 4개 세부품목(자동차 엔진용 부품, 자동차 차체용 부품, 자동차용 동력전달장치, 기타 자동차 부품)에서 경쟁우위로 나타났으며, 중국은 TSI, RCA, CTB가 교집합 되는 품목은 없다. 양국이 가장 경합을 벌이고 있는 품목은 기타 자동차 부품이다. 종합하면 소재부품산업은 세계시장에서 주요국 중 한국은 상위권, 중국은 하위권의 수출경쟁력을 가진 것으로 판단된다. 양국을 비교하면 화학소재, ICT부품, 자동차부품산업 모두 한국이 중국보다 더 경쟁우위에 있으며, 3개 산업 중 ICT부품에서 가장 경합(0.8956)이 치열하다. 한국 소재부품산업의 수출경쟁력 제고를 위한 시사점은 다음과 같다. 첫째, 고위기술산업군의 소재부품 품목을 도출하여 발전시킨다. 둘째, 비교우위 품목 유지와 비교열위 품목의 우위 전환을 위한 노력이 필요하다. 셋째, 한·중 간 높은 경합관계에 있는 품목을 중심으로 단계적인 방안을 마련해야 한다. 넷째, 수출다변화를 위한 수출대상국 모색 및 전략적 접근이 필요하다. 다섯째, 장기적인 관점에서 소재부품의 정책이 추진되어야 한다. 여섯째, 수출상품의 구조적 변화가 필요하다. 일곱째, 소재부품의 이론적 체계를 재정비하고 전 세계적 소재부품범위 표준화작업이 진행되어야 한다. 그 밖에도 R&D지원, 인재양성, 기술역량 제고, 원천기술 확보, 소재부품 관련 중소기업 육성 등의 정책이 활발하게 이루어져야 한다. 또한 반도체 및 관련 핵심소재 등 고위기술산업 품목들을 중심으로 글로벌 패권 경쟁이 더욱 치열해지고 반도체 서플라이체인이 재편됨에 따라 소재부품자급률 제고, 대외관계 개선, 경쟁국과의 상호 보완 비즈니스로 공급망 확보에 노력을 기울여야 할 것이다.